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국제기구의 최근 전망을 비교해 성장의 버팀목과 하방 위험을 함께 정리한 편집 검토용 초안입니다.
근거 기반 분석 요약 (투자 권유 아님)
KDI가 올해 성장률을 3.2%로 크게 올려잡으며 반도체 주도 회복을 공식화했다. 8월 27일 한은 수정전망과 금통위는 숫자 상향과 금리 인상 속도가 같은 방향으로 움직이지 않을 수 있음을 가늠하는 분기점이다.
8월 셋째 주 국회가 9·7 공급대책 후속법 6건을 통과시켜 도심 유휴자산·복합개발 경로를 제도화했고, 국토부는 전월세 안심신탁 일정과 외국인 토허 연장을 병행했다. 실수요자는 공급·전월세·규제를 축별로 나눠 후속 공포·모집공고를 추적할 필요가 있다.
8월 1~20일 한국 수출은 반도체 급증으로 역대 최대를 기록했지만, IMF는 올해 세계 교역량 증가율 둔화를 전제한다. 유로존 PMI와 잭슨홀·FOMC가 다음 변수다.
수요일 미국장은 재무부 장기채 바이백 한도 확대에 금리가 진정되며 SPY·TLT·GLD가 올랐지만 SOXX·SMH는 재차 하락했다. 최신 ETF 플로우 표는 아직 QQQ 설정·SPY/SMH 환매를 가리켜 가격과 날짜를 분리해야 하고, 한국은 코스피 −5.8% 속에 인버스 가격 급등과 美지수·파킹형 설정 흐름이 겹쳤다.
한국은행 자료를 바탕으로 외환 완충력과 자본·디지털자산 흐름의 변동성 경로를 함께 살핀 편집 검토용 초안입니다.
한국은행의 8월 결정과 가계대출 관리방안을 바탕으로 정책 환경을 정리한 편집 검토용 초안입니다.
8월 초순 통관에서 반도체 비중이 46.8%까지 올랐고, 장비 수입도 함께 늘었다. 수출 집중도와 팹 CAPEX 시차를 수요·공급 시계로 정리한다.
Applied Materials가 FY2026 3분기 매출 91.2억 달러(+25% YoY)와 Q4 가이던스 약 102.5억 달러를 제시하며 Semiconductor Systems 기대를 추가 상향했다. 같은 날 SMIC 2분기 공시와 맞물려, 한국 독자는 메모리 호황이 국내 장비·소재 수주 가시성으로 이어지는 경로를 재점검할 시점이다.