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• 장비 실적이 확인한 AI 팹 CapEx: Applied Materials·SMIC가 가리키는 증설 지속성

  Applied Materials가 FY2026 3분기 매출 91.2억 달러(+25% YoY)와 Q4 가이던스 약 102.5억 달러를 제시하며 Semiconductor Systems 기대를 추가 상향했다. 같은 날 SMIC 2분기 공시와 맞물려, 한국 독자는 메모리 호황이 국내 장비·소재 수주 가시성으로 이어지는 경로를 재점검할 시점이다.

• 메모리 독주·세트 마진 수축…2분기 실적이 보여준 산업 분기점

  삼성·SK하이닉스의 분기 최대 실적과 애플·DX 쪽 원가·공급 압박이 동시에 확인됐다. AI 메모리 호황과 완제품 마진 수축을 숫자로 구분해 읽는다.