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• 반도체 수출 비중 46.8%: 수요 시계와 CAPEX 시계가 동시에 도는 주

  8월 초순 통관에서 반도체 비중이 46.8%까지 올랐고, 장비 수입도 함께 늘었다. 수출 집중도와 팹 CAPEX 시차를 수요·공급 시계로 정리한다.

• AI 메모리 사이클의 두 시계: 7월 수출 호조와 54조 CAPEX 시차

  7월 한국 반도체 수출은 두 달 연속 400억 달러를 넘겼고, SK하이닉스는 용인·청주에 약 54조 원 CAPEX를 결의했다. 당장의 가격·수출 강세와 2028~2031년 공급 확충의 시차를 수요·공급 관점에서 정리한다.